05.02.2015
Как показал опрос "Ъ" банков из топ-10 по объему розничного кредитного портфеля, как минимум половина из них намерена отказаться от продажи проблемных долгов в следующем году или по крайней мере в первой его половине. Среди них ХКФ-банк, продавший в прошлом году долги на сумму более 29 млрд руб., ВТБ 24 (продал 2,3 млрд руб. долгов, продажа еще 18 млрд руб. не состоялась из-за слишком низких ценовых предложений коллекторов), Райффайзенбанк (регулярно продает проблемные долги, объем задолженности, проданной в прошлом году, в банке не раскрывают), Банк Москвы (также не раскрывает объем продаваемых долгов). Газпромбанк не исключает выхода на рынок цессии, но лишь во второй половине года. Четыре банка от комментариев относительно возможной продажи долгов отказались. Три из них имеют родственных коллекторов — Сбербанк, Альфа-банк, банк "Русский стандарт". Не стали комментировать планы и в Россельхозбанке, неудачно дебютировавшем на рынке цессии в прошлом году — не смог продать портфель менее 1 млрд руб. И лишь один игрок из топ-10, Росбанк, сообщил, что планирует продажи, не раскрыв объемы.
В прошлом году коллекторы выкупили у банков проблемные долги на общую сумму около 200 млрд руб., что оказалось как минимум на 20% больше ,чем годом ранее (см. "Ъ" от 29 января). В этом году коллекторы рассчитывали на рост рынка цессии в 10-15%, самый негативный сценарий предполагал нулевой рост, то есть продажи на уровне прошлого года. Таким образом, настрой крупнейших розничных банков, которые традиционно обеспечивают значимую часть продаж, ставит под сомнение выполнение даже негативного сценария. По данным ЦБ на 1 января, объем пророченной задолженности согласно российским стандартам учета (просрочка от одного дня, к которой относятся только просроченные платежи, а не все тело долга) топ-10 банков на рынке розничного кредитования составляет более 330 млрд руб., или половину от всех просроченных розничных долгов.
Впрочем, сами коллекторы по-прежнему надеются, что банки все же привыкнут к новым реалиям рынка и снизят свои аппетиты, при этом и сами они также готовы к небольшому росту цен. "По мере постепенной стабилизации ситуации на финансовом рынке у коллекторов появится больше предсказуемости, как по возможности взыскания, так и по привлечению ресурсов, что позволит немного поднять цены,— считает коммерческий директор "Восток Финанс Групп" Андрей Нижник.— В то же время банки при этом очевидно будут заинтересованы в том, чтобы направить ресурсы на кредитование новых клиентов в более стабильных условиях, а не отвлекать их на работу со старыми долгами, что снизит их ожидания по цене. В результате разрыв между ожиданиями банкиров и предложением коллекторов сократится".
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2660687
17.04.2015
Северо-Западный банк Сбербанка РФ пытается реализовать пакет долгов малого и микробизнеса совокупным объемом примерно в 222 млн рублей по стоимости 3,5% от номинала.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2710420
01.07.2015
Банки начали масштабные продажи проблемных кредитов малому бизнесу, выдачу которых поставили на поток после прошлого кризиса. Портфель таких ссуд на 9 млрд руб. выставил на продажу ВТБ 24. Ожиданий по цене за продажу портфеля просрочки в ВТБ 24 не раскрывают. По оценкам участников рынка, максимальная цена проблемных долгов предпринимателей, выставленных на продажу ВТБ 24, составит около 0,35-0,5% от их объема. В то время как за розничные долги коллекторы готовы платить до 1,5%.
Подробнее на Рамблер.Финансы... http://finance.rambler.ru/news/2015-7-1/vtb24-prodast-krupnyi-paket-dolgov/ https://slon.ru/posts/53492
03.07.2015
В условиях снижения цен на портфели проблемных кредитов банки ищут новые схемы взаимодействия с коллекторами. Одна из них предполагает, что банк продает долги по низкой цене, но впоследствии получает от коллектора часть доходов от взысканного уже после продажи портфеля.
О том, что занимающий второе место на рынке розничного кредитования банк ВТБ 24 обсуждает с коллекторами возможность продажи долгов по новой схеме, рассказали "Ъ" источники, близкие к банку. "В условиях падения цен на портфели проблемных долгов со стороны коллекторов, чтобы сделать продажу просрочки оправданной и не держать ее на балансе, банк предлагает коллекторам новую схему сотрудничества",— говорит собеседник "Ъ", близкий к ВТБ 24. По его словам, это продажа долгов за очень низкую цену с оговоркой, что впоследствии (после взыскания определенной суммы) коллектор будет делиться доходами от дальнейшего взыскания с уже проданного портфеля с банком. На Западе подобные схемы получили название profit-sharing. В пресс-службе ВТБ 24 "Ъ" сообщили, что банк рассматривает разные схемы продажи части портфеля проблемных долгов, одним из возможных вариантов может стать схема profit-sharing. "Для нас важна не схема продажи, а возможность ее осуществить с максимальной выгодой",— уточнили в ВТБ 24.
По словам участников рынка, до сих пор подобные схемы распространения не получали, хотя единичные сделки были. В целом данная схема гораздо сложнее обычной продажи, поэтому, пока банки и коллекторы могли договориться о цене без таких обременений, этот механизм не развивался, указывают эксперты. Как правило, при подобной продаже речь идет об очень существенном снижении цены до 0,1% вместо традиционной сейчас цены в 1% от объема продаваемых долгов, но, заработав оговоренную заранее с банком сумму, дальнейшие доходы от взыскания делятся в равных долях между банком и взыскателем. "При заключении договора банк обычно обязывает коллектора открывать расчетный счет для получения средств от заемщиков у себя и контролирует процесс поступления доходов, чтобы избежать риска недобросовестного исполнения договора коллектором",— поясняет собеседник "Ъ" в банке из топ-50.
Банки признают, что при нынешних ценах, которые они готовы платить за работу с просрочкой, profit-sharing становится все более актуальным механизмом. По сравнению с прошлым годом цены на портфели проблемных долгов упали в среднем в два-три раза, с 3-5% до 0,5-1,5% от суммы продаваемой просрочки. "Ближайший тендер мы планируем провести осенью, и, в случае если схема отчислений с будущей прибыли коллектора окажется для нас экономически более целесообразной, чем классическая продажа портфеля, мы готовы работать таким способом",— указывает директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Игорь Шкляр. Не исключают возможности продажи портфеля по такой схеме и в Русславбанке. По словам главы Первого коллекторского бюро Павла Михмеля, некоторые банки уже начали внедрять такую схему в работе с коллекторами. "Если в прошлом году за весь год было всего около 5% таких сделок от общего количества цессий, то в этом году уже около 15%",— поясняет он.
Несмотря на сложность схемы, плюсы в кризисной ситуации есть для обеих сторон сделки. Коллекторам эта схема выгодна тем, что они могут сразу приобрести портфель за меньшую цену, указывает вице-президент Промсвязьбанка Евгений Новиков. "Хотя по сравнению с 2014 годом цены на рынке цессии упали, из-за удорожания ликвидности и ухудшения качества портфелей проблемных долгов многие коллекторы не в состоянии в момент предоставить даже такую сумму на покупку просрочки,— соглашается коммерческий директор агентства "Востокфинансгрупп" Андрей Нижник.— Схема с отчислением банку недополученных доходов из будущей прибыли решает эту проблему". "У банка же в момент уходит с баланса портфель проблемной задолженности, что позволяет распустить резервы,— указывает Евгений Новиков.— А также появляется возможность получить прибыль и отыграть стоимость портфеля в будущем, когда платежеспособность граждан улучшится".
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2759782
06.07.2015
Эту тенденцию связывают с несовпадением ожиданий по цене у продавца — в 2015 году цены на портфели снизились практически в 3 раза — с 2,7% до 1%. По мнению аналитиков, это произошло первую очередь из-за ухудшения качества самих портфелей. Например, срок просроченной задолженности увеличился до 1 тыс. дней против 650 дней годом ранее. Увеличение данного показателя можно объяснить тем, что банки стали более активно сотрудничать с коллекторами по агентской схеме (рост по итогам первого полугодия 2015 года — 40%), нередко размещая портфели по 3 и более раз до продажи, в связи с чем увеличивается срок жизни портфеля на балансе банка, а, как следствие, средний срок просроченной задолженности растет.
http://www.dp.ru/a/2015/07/06/Rinok_ustupki_prav_trebov/
13.07.2015
Объем выставленных банками на продажу долгов в первом полугодии 2015 года увеличился почти в 2,5 раза. Вместе с тем цена покупки с 2012 года упала с 4,4% до 1,15% Такие данные приводятся в обзоре Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)
30.07.2015
О росте стоимости проблемных долгов на рынке цессии "Ъ" рассказали участники коллекторского рынка. По их словам, цены на проблемную просрочку в последние несколько месяцев стабилизировались и даже подросли. "Если с начала 2014 года стоимость цессионных портфелей из-за ухудшения качества взыскания падала, то сейчас, начиная со второго квартала 2015 года, мы видим рост цен на портфели проблемной просрочки",— отмечает руководитель Первого коллекторского бюро (входит в топ-3 на рынке цессии) Павел Михмель. В среднем, по оценкам участников рынка, стоимость портфелей на рынке цессии за последние полтора месяца выросла на 25-30%.
Цены на портфели проблемных долгов стали резко падать в 2014 году. В среднем за год они опустились с 3-5% до 1-1,5% от объема приобретаемых долгов. На это повлияли, с одной стороны, ухудшение качества взыскания при одновременном его удорожании для коллекторов. По оценкам топ-менеджера в крупном банке, если раньше с портфеля просроченной задолженности сроком от года и более удавалось собирать как минимум 4% от суммы задолженности, то сейчас этот показатель сократился вдвое. При этом, по данным ЦБ, банки всего продали в 2014 году 635,6 млрд руб. (в среднем 160 млрд руб. за квартал), в первом квартале текущего года — 132 млрд руб.
Причина роста цен не в неожиданной щедрости коллекторов или улучшении ситуации с платежеспособностью граждан, а в том, что банкиры начали расставаться с более "молодыми" долгами. По словам Павла Михмеля, если еще в начале года банки в основном выставляли на продажу портфели сроком от трех лет и старше, то сейчас средний срок продаваемых долгов на рынке составляет уже около двух лет". По словам экспертов, причина такого "омоложения" в том, что от совсем старых долгов банки уже практически избавились, продав или списав их как безнадежные. "Раньше банки предпочитали на более ранних сроках работать с просроченной задолженностью самостоятельно. Сейчас же им выгодно продавать даже просрочку сроком от одного года",— указывает зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин. По его словам, таким образом банкиры могут очистить баланс от проблемных долгов и получить большую прибыль от продажи портфеля, так как за покупку более молодой просрочки коллекторы традиционно готовы платить цену выше.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2778183
26.08.2015
В основном иностранные акционеры инвестируют средства в покупку российских долгов в долларах и евро. По данным ЦБ, за последние три месяца курс доллара вырос на 42% (до 70,74 руб./$, по данным на 25 августа), а евро — на 46% (до 81,15 руб./€). В свою очередь, средняя стоимость портфеля за последний год упала с 3-5% до 0,5-1,5% его объема. "В совокупности эти факторы делают российский рынок очень привлекательным для иностранных инвесторов",— указывает руководитель коммерческого департамента компании "Русколлектор" Евгений Арсентьев.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2796215
23.10.2015
На рынке купли-продажи плохих долгов наметилось оживление. На днях крупнейшие в этом году тендеры по продаже проблемной просрочки на общую сумму свыше 50 млрд руб. объявили сразу два банка — ОТП и ВТБ 24.
Начало нового тренда подтверждают и коллекторы. "Самая тяжелая фаза кризиса постепенно проходит, и в результате платежная дисциплина должников начала восстанавливаться",— поясняет глава компании "Быстрые судебные решения" Александр Федоров. "Говорить об улучшении ситуации на рынке взыскания пока рано, однако, очевидно, что платежеспособность заемщиков прекратила снижаться",— поясняет глава совета директоров коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева. Кроме того, "в течение первого полугодия стало понятно, кто из заемщиков все же продолжал платить по кредиту, а кто — ушел в глубокий дефолт, поэтому оценить примерную доходность по портфелю коллекторам становится проще",— уточняет госпожа Докучаева.
Кроме того, имеет значение и сезонный фактор. "С конца ноября и в течение декабря для коллекторов наступает "высокий сезон" взыскания просрочки — люди получают премии, и многие из них направляют средства на погашение долгов,— поясняет господин Федоров.— Возможно, банки рассчитывают, что в преддверии этого сезона коллекторы будут готовы предложить лучшую цену за портфель". ВТБ 24 и ОТП-банк свои ожидания по цене не раскрывают. Впрочем, и у них есть свой сезонный интерес, указывают эксперты. "В преддверии сдачи годовой отчетности банки заинтересованы в расчистке своего баланса от просрочки, и неудивительно, что они выставляют долги на продажу в большом объеме",— считает господин Федоров.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2837956
26.10.2015
– Как изменились параметры портфеля просроченной задолженности, выставляемого на продажу, по сравнению с прошлым годом?
– Срок просроченной задолженности увеличился до 900 дней против 700 дней годом ранее. Рост данного показателя можно объяснить тем, что банки стали более активно сотрудничать с коллекторами по агентской схеме, нередко размещая портфели по три и более раз до продажи .В связи с этим увеличивается срок жизни портфеля на балансе банка. Как следствие, средний срок просроченной задолженности растет. Этот фактор непосредственным образом влияет на цену в сторону ее уменьшения, так как после подобной интенсивной проработки вероятность взыскания по переуступаемому портфелю существенно снижается. Кроме того, в период кризиса кредиторы стали более активно работать с более «старыми»raquo; долгами, пытаясь освободить резервы. В качестве дополнительной причины удешевления портфелей необходимо выделить и возросшую стоимость фондирования для потенциальных покупателей, а также снижение возможностей по привлечению заемных средств для приобретения проблемных активов.
Стоит отметить, что за год в два раза выросла средняя сумма долга на один проблемный кредит. Если в прошлом году она не превышала 50 тысяч рублей, то в этом году составляет 99,5 тысячи рублей, что оказывает влияние на эффективность взыскания – чем больше долг, тем тяжелее работать с должником и добиться полного погашения кредита. Особенно если этот кредит в свое время был взят должником для того, чтобы расплатиться по предыдущему. Отчасти это также оказывает влияние на стоимость портфеля, которую готовы предложить инвесторы. Кстати, в 2015 году произошло резкое ее снижение – в среднем 0,5–1% от общей суммы задолженности против 2,5% еще годом ранее.